Звездный Альманах

Диверсифицированный бизнес Standard Bank демонстрирует уверенный рост

Показатели Standard Bank за 2008 финансовый год, закончившийся 31 декабря, подтверждают устойчивость диверсифицированной бизнес-модели Группы в условиях высокой волатильности, падающей стоимости активов и нехватки ликвидности в мире.

Первичная прибыль выросла на 8% до 14,1 млрд. рэндов (1,7 млрд. дол. США), а первичная прибыль на акцию упала на 2%, до 942,6 центов. Чистая стоимость активов в расчете на одну акцию увеличилась на 32%, а рентабельность собственного капитала достигла 18,2%. Уменьшение первичной прибыли на акцию было вызвано дополнительной эмиссией акций для ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) в марте 2008 года.

Чистая стоимость активов выросла в 2008 году на 27,5 млрд. рэндов, или 47%, до 85,9 млрд. рэндов (9,2 млрд. дол. США). Помимо 15,9 млрд. рэндов капитала, привлеченных путем эмиссии акций для ICBC, была зафиксирована выручка в 14,1 млрд. рэндов, к которым добавились 5,2 млрд. рэндов, полученных в результате пересчета валюты, и сопутствующие доходы от хеджирования, непосредственно зачисленные в резервы. Держателям обыкновенных акций были выплачены дивиденды в размере 6,1 млрд. рэндов.

Окончательный дивиденд установлен в размере 193 центов на одну акцию. Таким образом, суммарный дивиденд в 2008 году достиг 386 центов на одну акцию, повторив результат прошлого года. Учитывая стабильное положение Standard Bank с точки зрения капитала, совет директоров принял решение выплачивать дивиденды в форме акций с альтернативной возможностью выплаты наличными, чтобы последовательно увеличить капитал при условии, что рост активов Группы продолжится, а резервные источники капитала будут временно ограничены.

К ключевым характеристикам финансовой отчетности Standard Bank можно отнести устойчивый рост выручки, несмотря на сложную финансовую обстановку, и значительные поступления в связи с недавними приобретениями в Нигерии и Аргентине, которые впервые были в полном объеме включены в итоги финансового года Группы. В 2008 году все подразделения Standard Bank во всех регионах присутствия были прибыльными.

Президент Standard Bank Жако Мари заявил: «Помимо концентрации на южноафриканском рынке, мы продолжаем планомерно увеличивать наше присутствие и прибыль на других стратегически важных для Группы развивающихся рынках. Объем первичной прибыли от операций на африканских рынках, помимо ЮАР, вырос на 13% до 1,9 млрд. рэндов, что является значительным улучшением по сравнению с прошлогодним результатом в 1,3 млрд. рэндов. Недавние приобретения способствовали повышению успешности наших операций во всех остальных африканских странах за счет расширенного ассортимента продуктов, возросшего объема торговли и эффективного использования перекрестных продаж. Операции за пределами Африки, где последствия мирового финансового кризиса ощущались наиболее остро, также показали достаточную устойчивость, достигнув прибыли в 168 млн. дол. США, что лишь незначительно уступает результату прошлого года в 174 млн дол. США. При пересчете на рэнды, прибыль в этом регионе увеличилась на 12%».

Структурные подразделения

После многолетнего уверенного роста сочетание нескольких негативных макроэкономических факторов сказалось на нашем розничном подразделении Personal & Business Banking, которое осталось в целом прибыльным, но показало падение первичной прибыли на 16%. Несмотря на это, был достигнут показатель рентабельности собственного капитала в 19,9%, а отношение расходов к доходам снизилось до 51,3%.

В текущих рыночных условиях выручка корпоративного инвестиционно-банковского подразделения Corporate & Investment Banking выросла на 19%. Рентабельность собственного капитала составила 22,2%, а отношение расходов к доходам снизилось в 2008 году до 50,5% с 53,1%.

Доходы группы компаний Liberty тесно связаны с рынками инвестиций, и на них значительно повлияло падение общего фондового индекса JSE на 26% за отчетный год. Первичная прибыль Liberty размером в 1,619 млрд. рэндов снизилась по сравнению с 2007 годом на 48%, а доля Standard Bank в прибыли сократилась на 34% с 973 млн. рэндов в 2007 г. до 641 млн. рэндов в 2008 г. с учетом увеличения участия Группы в акционерном капитале компании в более трудном втором полугодии. Жако Мари заявил: «Мы довольны результатами Liberty - это хорошие показатели в тяжелых рыночных условиях».

Отчет о прибыли

Чистый процентный доход

Чистый процентный доход вырос на 40%. За вычетом последних приобретений рост чистого процентного дохода составил 34%. Высокий рост доходов был достигнут в подразделениях Personal & Business Banking (29%) и Corporate & Investment Banking (55%).

Непроцентный доход

Непроцентный доход вырос на 19%, чему значительно способствовали последние приобретения. Доход за вычетом последних приобретений вырос на 11%.

Чистый коммисионный доход подразделения Personal and Business Banking вырос на 21%, в то время как рост комиссий за операции по счетам в ЮАР был ограничен до 4,6%. Комиссионные вознаграждения за консультационное сопровождение в подразделении Corporate and Investment Banking поднялись на 49% на фоне высокого роста комиссионного дохода в Африке и увеличения объема сделок в области консультационного сопровождения корпоративных сделок и структурированного финансирования в первом полугодии.

Выручка от трейдинговых операций выросла на 31%, при этом доход от операций в Африке увеличился вдвое. Наши клиентские франшизные предприятия в области торговли товарами и валютной торговли достигли роста доходов на 62% и 72% соответственно.

Убытки по кредитам

Снижение рыночной стоимости кредитов увеличилось на 147%, а коэффициент убыточности кредитов возрос до 1,55% с 0,80%.

Жако Мари заявил: «В подразделении Personal & Business Banking убытки от кредитов в нынешнем цикле процентных ставок увеличились из-за снижения располагаемого потребительского дохода после резкого роста инфляции в сфере продуктов питания и энергетики в этом году. Экономические условия потребления непрерывно ухудшались в течение 2008 года, что усложнило выполнение договорных платежных обязательств потребителями». Коэффициент убыточности кредитов в подразделении Personal & Business Banking в течение года вырос с 1,35% до 2,47%.

Коэффициент убыточности кредитов в подразделении Corporate & Investment Banking увеличилось до 0,46% в 2008 г. с уровня в 0,10% в 2007 г. Сюда относятся увеличенные резервы по кредитам, определенным как проблемные, в секторах, испытывающих очевидные трудности, а также новые портфельные резервы по благополучным кредитам, созданные в ответ на явно ухудшающиеся экономические условия.

«Мы продолжаем переоценивать глубину и ожидаемую продолжительность нынешнего спада, чтобы выработать и применить наиболее подходящии стратегии. В частности, это будут стратегии повышенного внимания к своевременной идентификации проблемных сделок, рассмотрение различных возможностей для повышения эффективности механизмов взыскания, выработка проактивной политики и инструментов оздоровления. Тем не менее, в настоящее время мы работаем над генерацией качественно новых видов бизнеса», - добавил Жако Мари.

Операционные расходы

Отношение расходов к доходам Группы снизилось до 49,2% (в 2007 г. - 51,6%). Консолидация недавно приобретенных предприятий привела к росту затрат на ведение банковских операций на 23% (14% без учета приобретений). Рост операционных расходов в ЮАР был удержан на уровне 7,5%, что гораздо ниже уровня инфляции в ЮАР.

Капитализация Standard Bank находится на хорошем уровне

Группа внедрила систему «Базель II» 1 января 2008. Коэффициент достаточности капитала Группы был поддержан с помощью вливания капитала от банка ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) в объеме 15.9 млрд. рэндов в марте (капитал внутреннего происхождения), а также проактивного управления балансом Группы. Суммарный коэффициент достаточности капитала вырос до 12,9% (2007: 11,6%), а коэффициент достаточности капитала первого порядка - до 10,7% (2007: 8,7%).

ICBC (Industrial and Commercial Bank of China)

Деловое сотрудничество Группы Standard Bank с ICBC по-прежнему успешно развивается. Большая часть первого года сотрудничества была посвящена построению отношений, изучению структур друг друга, исследованию возможностей работы с клиентами и определению наилучших путей координации усилий в Китае и на развивающихся рынках, на которых работает Группа.

Standard Bank Россия

Основные показатели деятельности ЗАО «Стандарт Банк» по состоянию на 31 декабря 2008 года в соответствии с неаудированной отчетностью по МСФО:

· Капитал первого порядка: 2 151,427 млн. руб.

· Коэффициент достаточности капитала: 20.3%

· Общий капитал: 2 926, 831 млн. руб.

· Прибыль до налогообложения: 502, 665 млн. руб.

· Процентное изменение прибыли в сравнении с 2007 годом: рост 96%

· Чистая прибыль: 354, 879 млн. руб.

· Процентное изменение чистой прибыли в сравнении с 2007 годом: рост 92%

· Чистый процентный доход и его процентное изменение в сравнении с 2007 годом: 162, 799 млн. руб.; рост 1%

· Чистый комиссионный доход и его процентное изменение в сравнении с 2007 годом: 661, 662 млн. руб.; 25% рост

· Активы: 30 254, 002 млн. руб.

· Процентное изменение активов в сравнении с 2007: 117% рост

· Рентабельность капитала: 13,2%

· Процентное изменение рентабельности по отношению к 2007 году: рост 78%

· Операционные расходы: 770, 109 млн. руб.

· Процентное изменение операционных расходов в сравнении с 2007 годом: 9% рост

Юрий Войцеховский, Президент, Председатель правления Standard Bank Россия, заявил: «2008 год был, несмотря на все сложности, успешным как для всей Группы, так и для Standard Bank Россия.

Мы продолжили динамику роста, заложенную в 2007 году, и в 2008 году значительно увеличили наши доходы и рентабельность по отношению к предыдущему году. Мы готовы к продолжению эффективной работы и дальнейшему развитию бизнеса в России в 2009 году».

Нигерия и Аргентина

Standard Bank приобрел контрольные пакеты акций в BankBoston Argentina 1 апреля 2007 и в IBTC Chartered Bank Plc в Нигерии 24 сентября 2007. Результаты обоих подразделений были впервые включены в отчетность Группы в этом году, добавив еще 393 миллиона рэндов к первичной прибыли за 2008 г.

Перспективы

Standard Bank ожидает, что сложные условия деятельности сохранятся, а это означает серьезные вызовы, с которыми столкнутся наши клиенты и наша отрасль. Уверенность на глобальных финансовых рынках вряд ли существенно возрастет в ближайшее время. Операции Группы за пределами Южной Африки должны продолжить выигрывать от синергетической связи с южноафриканскими операциями и возможностями местных рынков. В Южной Африке потребители, вероятнее всего, останутся под давлением, поскольку безработица и снижение экономического роста обостряют финансовые стрессы, несмотря на облегчение, связанное с наблюдаемой в настоящий момент понижательной тенденцией процентных ставок. Падающие цены на товары и спад активности обернутся сложностями для южноафриканских корпораций.

Жако Мари заявил: «Мы верны намерениям и дальше укреплять отношения с нашими клиентами, и продолжаем следить за появлением новых возможностей. Мы не позволяем себе недооценивать сложности внешней среды, но считаем, что наша модель устойчива, и уверенно следуем нашей стратегии . Мы продолжаем с должным благоразумием искать возможности для роста на выбранных нами рынках, чтобы улучшить долгосрочные перспективы Группы».

В свете превалирующей на финансовых рынках волатильности Группа не публикует финансовых целей на 2009. В этой тяжелых для мировой экономики условиях Standard Bank будет продолжать соблюдать осторожность и заботиться о том, чтобы надежная практика управления рисками поддерживалась и совершенствовалась. Учитывая вышеупомянутые обстоятельства, совет директоров Группы считает, что достижение в 2009 году таких же результатов, как в 2008, было бы приемлемым итогом работы.